Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "ВЛАДИМИР"

Год основания: 1998
Руководитель: Никерова Ирина Викторовна
Штатных сотрудников: 4 человека
Интервьюерская база: 70 человек

Наши аналитические статьи и обзоры
Обзор российского рынка напольных покрытий


Обзор российского рынка напольных покрытий

В настоящее время в России отмечается рост объемов строительства. Развитие данной отрасли влечет за собой также и развитие подотраслей. В частности, рынок строительных и отделочных материалов является сейчас, по мнению экспертов, одним из наиболее динамично развивающихся. То обстоятельство, что около 90% новых жилых помещений в России предлагается без какой-либо внутренней отделки, обеспечивает постоянный стабильный спрос на материалы строительного и отделочного характера. О динамике развития рассматриваемой отрасли можно судить, опираясь на следующие данные: объемы производства строительных материалов с 2002 по 2007 гг. выросли более чем на 240%. Сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие рынка.
В число факторов, непосредственно повлиявших на формирование рынка, помимо высоких темпов жилищного строительства и улучшения благосостояния населения, следует включить и такие, как реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и проведение Федеральной адресной инвестиционной программы. В итоге рынок недвижимости обретает все большую и большую привлекательность (по материалам «Общий объем рынка напольных покрытий в 2007 году оценивается в 48-50 млрд. руб», http://www.flooringmagazine.ru/news.php?id=211 и «Отделочные материалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221).
Значительную часть рынка отделочных материалов занимают напольные покрытия. Объем российского рынка напольных покрытий по различным экспертным оценкам составляет от 48 до 52 млрд. руб. Годовой объем производства – 320-350 млн. кв. м. Рост продаж напольных покрытий составляет порядка 18-20% в год.
Основными видами напольных покрытий, пользующихся спросом на рынке, являются линолеум, ламинат, ковролин, керамические покрытия. Также в продаже присутствуют и другие материалы, но их доля значительно меньше. С точки зрения структуры соотношение этих видов выглядит следующим образом:
- линолеум – 46%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 30%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%.
Оставшуюся часть занимают прочие виды покрытий – 3% (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Структура российского рынка напольных покрытий*

* по материалам статьи «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes
Лидирующие позиции на рынке напольных покрытий уверенно удерживает линолеум. Несмотря на то, что данный вид продукции уже занимает почти половину рынка, объемы его производства (около 140 млн. кв. м) продолжают расти. Ежегодный прирост, ранее составлявший 10-15%, в последние несколько лет увеличился до 35-45%. Линолеум привлекает к себе внимание низкой стоимостью как самого материала, так и работ по его настилу. Такое покрытие долговечно и неприхотливо в уходе. По данным DISCOVERY Research Group в 2007 г. объем производства линолеума достиг 128 млн. кв. м. Импортный линолеум составляет существенную часть российского рынка (98-100 млн. кв. м за 2007 г.).
Однако вместе с тем наблюдается и увеличение объемов экспорта отечественной продукции. За последние несколько лет этот показатель вырос на 16,3 % и превысил цифру в 13 млн. кв. м. (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes ).
В сегменте керамических покрытий, доля которых самая большая после линолеума (объем производства 90 млн. кв. м), также наблюдается динамичный рост. Ежегодный уровень прироста – 28-30%. Среди особенностей развития сегмента следует отметить смещение потребительского предпочтения в пользу керамогранита. Этому во многом способствует повышение темпов роста производства керамогранита, как наиболее активно развивающегося сегмента рынка керамической плитки: 16-17% от объема рынка керамической напольной плитки в 2003 г., 20-21% в 2006 г. и 22-25% по данным на 2007 г В данной связи отметим, что производство керамической плитки для пола, по данным иследования ЗАО «Информационное агентство «КредИнформ-Северо-Запад», сейчас в несколько раз превышает производство плитки для облицовки стен (по материалам статей «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news[124].html и «Темпы роста производства керамической плитки для пола в России в три раза превышают динамику по плитке для облицовки стен», http://www.vira.ru/exp/reviews/growth_cerama.html).
Однако, согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Abarus MR, в 2006 г. доли рынка распределялись так:
- линолеум – 45%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 31%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%;
- прочие виды покрытий – 3%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на нынешнее состояние производства керамической плитки, за последнее время данная отрасль потеряла около 1% рынка, которые занял линолеум (по материалам «Динамика рынка напольных покрытий», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067,%2072/1903/ )
Ламинат, на сегодняшний день стоящий на третьем месте по популярности среди российских покупателей, воспринимается как альтернатива паркету. Это один из четырех основных представленных на сегодняшний день на рынке видов натуральных деревянных покрытий. Остальные три вида – разновидности паркета (массивная доска, многослойная доска и штучный паркет). Ламинат представляет собой многослойную панельную конструкцию, покрытую устойчивой к повреждающим воздействиям пленкой.
Ламинированные покрытия широко востребованы, благодаря более низкой по сравнению с паркетом цене. При этом ламинат не требует столь тщательного ухода и не подвержен быстрому износу. Любое ламинированное покрытие состоит как минимум из четырех частей: несущего основания и трех слоев - декоративного, защитного и стабилизирующего. Ламинаты бывают нескольких видов (композитные и некомпозитные) и имеют собственную классификацию в зависимости от назначения. Срок службы такого покрытия - в среднем 5-10 лет.
Сейчас на долю ламината приходится порядка 40 млн. кв. м из общего объема производства напольных покрытий в России. Однако по прогнозам экспертов этот показатель в ближайшее время будет расти и к 2010 г. достигнет 80 млн. кв. м. Согласно этим же прогнозам ламинат полностью вытеснит с рынка нынешнего лидера – линолеум, а основным поставщиком данного материала на российский рынок станут отечественные компании, хотя сейчас их доля составляет не более 5% (по материалам «Ламинированные напольные покрытия», http://www.vashdom.ru/articles/akpr_35.htm , «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ и «Отделочные стройматериалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221)
Объемы производства ковровых покрытий (ковролина) составляют 35 млн. кв. м. Ковролин имеет ряд особенностей, отличающих его от непосредственно ковра. Прежде всего это то, что ковролин – материал рулонный. Он не ограничен в размерах и украшен, как правило, более мелким, чем ковер рисунком. Его основные качественные преимущества – шумо- и теплоизоляция, обеспечение комфорта при ходьбе, возможность использования практически в любых помещениях. Также ковролин удобен тем, что может быть уложен самостоятельно, а его срок службы доходит до 15 лет.
Ковролин изготавливается из натуральных либо синтетических волокон. Синтетические покрытия в свою очередь подразделяются на виды в зависимости от химического состава, который, в сущности, определяет их характеристики. Критерием для классификации ковровых покрытий является способ плетения (тип ворса).
Виды ковролина:
по способу плетения: - скролл (многоуровневый петлевой ворс);
- катлуп (поверхность с эффектом выпуклости);
- велюр (однородная поверхность с тактильным эффектом);
- фризе (высокий, сильно закрученный ворс);
- принт (покрытие, дающее возможность отображения рисунков любой сложности).
по длине ворса:
- коротковорсовый (2-3 мм);
- средневорсовый (5-8 мм);
- высоковорсовый (8-20 мм).
Покрытия из натуральных волокон, в частности, из шерсти обладают рядом преимуществ перед синтетикой. Они упруги и эластичны, способны создавать благоприятный климат в помещении, обеспечивая комфортный уровень влажности воздуха. Однако цена на них достаточно высока (от 15 до 200 у. е. за кв. м), и к тому же они быстро изнашиваются.
В настоящее время наметилась тенденция к сокращению производства шерстяных ковровых покрытий (по материалам «Ковровое покрытие», http://www.vira.ru/enc/materials/parket/kovrolin.html и «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news[124].html).
Среди других видов покрытий, пользующихся спросом на отечественном рынке, можно выделить паркет и пробковые покрытия.
Паркет существует нескольких видов. Различия между ними – в самой конструкции и в цене. Штучный паркет, представляющий собой покрытие из небольших деревянных планок, считается одним из самых дорогих видов напольных покрытий. В особенности это касается художественного паркета, который изготавливается исключительно на заказ и помимо ценных пород дерева состоит из металлических либо каменных элементов. Также могут использоваться и другие материалы.
Паркетная доска – бюджетный вариант паркетного покрытия. Основное отличие от штучного паркета состоит в размере компонентов.
Паркет – материал, которому отдают предпочтение благодаря его эстетичности и экологичности. Он обеспечивает тепло и комфорт в доме, однако требует сложного тщательного ухода. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид, паркет нужно постоянно обрабатывать специальными составами. Но даже это не спасет его от возможности быть поврежденным острыми предметами – к такого рода воздействиям паркет крайне не устойчив.
Сейчас объемы выпуска штучного паркета стремительно падают. Исключением является художественный паркет, доля которого, наоборот, постепенно увеличивается. Активно развивается производство паркетной доски из лиственницы. Этот материал не уступает по прочности традиционно предпочитаемым дубу и буку, но зато существенно снижает стоимость конечного продукта. К тому же около 70% мировых запасов лиственницы произрастает в России, что дает отечественному производителю возможность обеспечить себе нишу на рынке покрытий данного образца.
Несмотря на то, что сегмент покрытий из натурального дерева был серьезно потеснен линолеумом и керамикой, отрасль смогла укрепить свои позиции на рынке и даже обеспечить некоторый прирост, благодаря использованию технологий, позволяющих выпускать качественные покрытия по доступной массовому потребителю цене. Как результат – высокая популярность ламината.
Доля покрытий из натурального и имитационного дерева составляет около 20% всего российского рынка напольных покрытий.
Если в случае с массивной доской из лиственницы преимущество, в силу географических факторов, остается за отечественным производителем, то производители пробковых напольных покрытий по аналогичным причинам – только зарубежные компании. Так как пробковый дуб, основа пробковых напольных покрытий, растет по большей части в Португалии, эта страна является основным импортером данной продукции на российский рынок.
Пробковые покрытия обладают большим количеством положительных качеств. Они просты в монтаже и уходе, хорошо сохраняют тепло, поглощают шумы, устойчивы к бытовым химическим воздействиям. Кроме того, это экологически чистый и долговечный материал. Однако обилие явных преимуществ не делает пробковые напольные покрытия востребованными: даже в сегменте покрытий из дерева они занимают столь малую долю, что не способны конкурировать ни с одним из представленных на субрынке материалов (по материалам статей «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ и «Обзор рынка напольных покрытий», http://www.symbolgroup.ru/publicationmarketing.php?page=1&full=block_neswblock152&PHPSESSID=cf6d7152da3e556063ad313bda2432b8 ).
Относительно новый вид напольного покрытия на российском рынке – мармолеум. Часто он считается линолеумом, изготовленным из натуральных компонентов. Для его производства используется кора и древесина пробкового дерева, джут и смолы растительных масел. Мармолеум обеспечивает высокий коэффициент звукопоглощения и теплопроводности, он устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Плитки мармолеума наклеиваются на предварительно подготовленную поверхность и служат до 15 лет, при этом не требуется специализированного ухода.
Мармолеум относится к категории более дорогих, высококачественных видов напольных покрытий, занимая место в одном ряду с ламинатом и паркетом. Характер спроса на напольные покрытия в настоящее время существенно меняется. Хотя сейчас на российском рынке господствует линолеум, а основное его преимущество – низкая цена, потребительские предпочтения постепенно смещаются в сторону более дорогостоящих вариантов напольных покрытий. Продукция среднего и высокого ценового сегментов начинает пользоваться широким спросом. Также изменились и требования покупателей к товару.
Сейчас при выборе покрытия для клиента на первое место выходят экологическая безопасность, натуральность и дизайн, цена играет гораздо меньшую роль. Эксперты во многом связывают это с улучшившимся благосостоянием населения (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes )
На российском рынке напольных покрытий присутствуют как отечественные, так и иностранные производители. Их доли в различных сегментах определяются по разному: одни практически полностью принадлежат отечественному производителю, в других – весь ассортимент представлен импортной продукцией.

Таблица 1. Основные компании – производители напольных покрытий, представленные на российском рынке*
Компания - производитель

Компания - производитель

 

Вид продукции

 

Страна

DLW-Урал

Ковровые покрытия

Россия – Германия

Нева-Тафт

Ковровые покрытия

Россия – Германия

Альтролл карпетс

Ковровые покрытия

Россия (импортное волокно «Antron»)

Стройпласт

Линолеум

Россия

Синтерос

Линолеум

Россия

Таркетт

Линолеум

Россия

Мосстройпластмасс

Линолеум

Россия

Комитекс полилан

Линолеум

Россия

Стройполимер

Линолеум

Россия

Balta

Group

Ковровые покрытия

Бельгия

Tarkett

Ковровые покрытия

Швейцария

Sintelon

Ковровые покрытия

Сербия

Timzo

Ковровые покрытия

Голландия

Forbo-Sarlino

Ковровые покрытия

Франция

Mohawk

Ковровые покрытия

США

Самарский стройфарфор

Керамическая плитка

Россия

ТЗОМ

Керамическая плитка

Россия

Daugress

Керамическая плитка

Китай

Kerko

Керамическая плитка

Словакия

Nova Gala

Керамическая плитка

Польша

Dura-Tiles

Керамическая плитка

Турция

Behceram

Керамическая плитка

Иран

Mirage

Керамическая плитка

Италия

Kerama Marazzi

Керамическая плитка

Россия

Estima

Керамическая плитка

Россия

Росита

Штучный паркет

Россия

Царицын-паркет

Штучный паркет

Россия

Крымский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Тампол

Штучный паркет Массивная доска

 

Россия

ДОЦ

Штучный паркет

Россия

Традиции русского паркета

Штучный паркет

Россия

Заря

Штучный паркет

Россия

Паркет-Класс

Штучный паркет

Россия

Бирюлевский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Паркет Пол

,

Штучный паркет

Россия

Обнинский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Русский паркет

Штучный и художественный паркет

Россия

Корона

Штучный и художественный

Россия

Ковчег-паркет

Штучный паркет

Россия

Интеграф

Штучный и художественный паркет

Россия

ЗАО Бирпарк Ковчег-

паркет

Штучный и художественный паркет

Россия

СМ Студио

Художественный паркет

Россия

Паркет Дизайн

Художественный паркет

Россия

Славпаркет

Художественный паркет

Россия

Дубрава

Художественный паркет

Россия

Янтарная прядь

Художественный паркет

Россия

НПФ

Золотое сечение

Художественный паркет

Россия

ООО Фишер-Паркет-Марка

Многослойная паркетная доска

Россия

ООО Солид-паркет

Многослойная паркетная доска

Россия

Док №13

Многослойная паркетная доска

Россия

Нововытянский лыжный комбинат

Многослойная паркетная доска

Россия

ТД ДХС

 

Массивная доска из экзотических пород дерева

Россия (импортное сырье «Veneto parkett»)

Детчинский ДОК

Массивная доска из хвойных пород дерева

Россия

Сибирский мастер

Массивная доска из хвойных пород дерева

Россия

Экопол

Массивная доска

Россия

Матимекс

Массивная доска из экзотических пород дерева

Россия (импортное сырье «Matimex»)

Кенигс паркет

 

Массивная доска из экзотических пород дерева

Россия (импортное сырье «Wurdeck»)

Клинский ДОК

Массивная доска

Россия

Krono Swiss Group (ООО Кроностар)

Ламинат

Австрия

Kronospan (ООО Кроношпан)

Ламинат

Австрия

Шелехов-ламинат

Ламинат

Россия

*по материалам статей «Динамика рынка напольных покрытий», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067,%2072/1903/ и «Обзор рынка напольных покрытий», http://www.symbolgroup.ru/publicationmarketing.php?page=1&full=block_neswblock152&PHPSESSID=cf6d7152da3e556063ad313bda2432b8).
В настоящее время на российском рынке напольных покрытий наметилась тенденция к вытеснению импортной продукции отечественной. Бурное развитие производства вывело российские компании в лидеры в отдельных отраслях. В основном, это линолеум, продажей которого еще несколько лет назад занимались исключительно зарубежные компании. Сейчас присутствие российских изготовителей в сегменте превышает 80%.
Также подавляющее большинство (72,4%) производителей штучного паркета составляют отечественные предприятия, действующие самостоятельно либо совместно с зарубежными компаниями. Структура данного сегмента не меняется, даже несмотря на постоянное падение объемов производства штучного паркета в России.
Вообще, в сегменте напольных покрытий из натурального дерева отечественные компании испытывают трудности лишь с производством ламината. Здесь свои условия диктуют зарубежные производственные линии. Но по прогнозам экспертов, по мере увеличения доли ламината на рынке напольных покрытий объемы отечественного производства будут расти и, в конечном итоге, превысят показатели импортных поставок. Как было сказано выше, к 2010 г. ожидается рост объемов производства в 2 раза.
Что касается остальных видов продукции, то следует отметить способность российского производства сориентироваться в ситуации на рынке и продолжать развиваться за счет оригинальных технологических решений. Примером этого может служить начало выпуска массивной доски из лиственницы вместо традиционного использования дубовой древесины. В данном случае снижение цены на продукцию и обладание большими запасами материала на своей территории обеспечили условия для укрепления позиций отечественного производителя на рынке.
Чрезвычайно высока доля импорта в сегменте пробковых напольных покрытий, что обусловлено географическими причинами. Однако российские изготовители уже сейчас активно осваивают производство данного вида покрытия, используя импортные материалы. В среде напольной керамической плитки быстрые темпы роста объемов отечественного производства пока не способны сократить долю импортной продукции. Производство ковролина ведется малым количеством российских компаний и только с использованием импортного волокна.
Мировой финансовый кризис, разразившийся теперь уже и в России, сильно ударил по рынку напольных покрытий. Многие эксперты предрекают этому рынку трудные времена.
Подобная тенденция связана с тем, что с наступлением кризиса резко снизились объемы потребления строительных материалов. Все это изначально связано с сокращением объемов строительства и падения покупательской способности. Общее падение объемов продаж напольных покрытий составит от 20 до 40%.
Однако немного иная ситуация складывается в сегменте ламината, линолеума и ковровых покрытий. Здесь влияние кризиса будет значительно меньше, чем в сегменте паркета и керамической плитки, поскольку данный материал дешевле, а недорогие напольные покрытия будут пользоваться большим спросом в условиях кризиса, когда цена становится одним из основополагающих факторов выбора потребляемой продукции.
В период кризиса ожидается сокращение иностранных поставок напольных покрытий. Это связано с проблемами, которые появились в западной экономике. Так, например, в сегменте линолеума потребители вполне смогут удовлетворить свои потребности, а вот потребители керамической плитки и ковров потратят на ремонт более серьезные суммы (по материалам статьи: «Кризис затронул рынок напольных покрытий» http://marketing.rbc.ru/news_research/25/12/2008/562949953965588.shtml )

Выводы:
• Российский рынок напольных покрытий признается специалистами одним из самых быстро развивающихся российских рынков. Этому способствует ряд факторов, среди которых высокий уровень жилищного строительства, вызванный проведением федеральной программы, и как следствие, рост рынка строительных и отделочных материалов в целом.
• На рынке представлено большое количество покрытий из различных материалов. Наиболее востребованными являются: линолеум, керамические покрытия, ламинат и ковролин. Прочие виды покрытий, выделяются из которых паркетные покрытия различных типов, занимают малую долю рынка.
• Линолеум и керамическая напольная плитка прочно удерживают лидирующие позиции. Наращивание производства этих видов покрытий идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует уровень ежегодного прироста: 35-45% для линолеума и 22-25% для керамических покрытий.
• Однако, несмотря на благоприятную ситуацию в данных сегментах, к 2010 г. ожидается смещение линолеума с первого места по потребительским предпочтениям. Как полагают специалисты, к этому времени самым популярным видом покрытия станет ламинат. Объемы его производства, согласно прогнозам, возрастут вдвое.
• Рынок заполнен как отечественной, так и импортной продукцией. Российское производство находится в стадии бурного развития, что позволяет существенно потеснить западные компании во многих сегментах, таких как линолеум и отдельные виды паркета. По прогнозам экспертов в ближайшем будущем высокие производственные мощности отечественных изготовителей позволят российской продукции доминировать в большем количестве сегментов рынка.
• В последнее время наблюдается изменение характера спроса на напольные покрытия. Цена как фактор, определяющий выбор, постепенно отходит на второй план. Критериями для оценки продукции покупателем становятся дизайн и безопасность. Средний и высокий ценовые сегменты начинает привлекать больше внимания со стороны потенциального клиента.
• Характер производства также претерпевает некоторые изменения. В основном это касается покрытий из натурального дерева: выпуск штучного паркета сокращается в пользу художественных решений, производство паркетной доски растет в среднеценовом сегменте, растут объемы производства массивной половой доски.
• Кризис серьезно скажется на рынке напольных покрытий, а именно -ожидается снижение активности в сегменте керамической плитки, паркета и ковров, в то время как в сегменте более дешевом возможно небольшое оживление.

 Рейтинг@Mail.ru
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности